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纺织服装板块股票热点追踪个股分析

2017-09-15 05:41

  泛90人成为消费主力主张新时代消费,智能手机的普及更是改变了人们的消费决策逻辑:从有目的的搜索性消费到被推荐下的即兴消费。因而,如今的消费升级更多体现为场景化、个性化、情、品质化、社交化、标签化等新特点,中高端消费的回暖、运动品牌复苏、个性化消费引领新风尚等均在验证着我们的判断。

  持续关注涨价和国企主题。年初我们关注航民股份的提价行情,涨势良好。年初至今染料提价20%左右幅度,未来仍有提价空间;今年广东、福建等地的印染产能大范围关停整顿,必将传导到萧绍地区的印染龙头。因此,持续关注航民股份。我们认为国企是贯穿17年的大主题,继续推荐申达股份和新野纺织。

  各位读者看到这里已了解基本信息,但请大家先别着急离开,下一页将分享更多干货。

  17年以来,棉价维持在高位,海外尤其美国经济回暖,下游品牌开始补库存;且伴随着棉价仍有向上预期,量价双升趋势开始出现。纱企龙头已于一季度不同程度的提价。预计未来棉价上涨节奏可能将于4/5月、8月前后反应:随着新棉消化完毕,我们预计4/5月棉价有望向上;8月底抛储完毕,供给大幅减少有望带动棉价进一步向上。

  结合上市公司基本面,我们认为歌力思(潮服当兴、中高端消费)、美盛文化(新兴消费、情感归属)、海澜之家(三四线品牌升级)、太平鸟(潮服时尚)、贵人鸟(体育复兴)、华孚色纺(体育、时尚消费带动)等标的值得重点关注。

  申达股份的汽车内饰产业链布局将受益集团“国际化”战略,未来业绩增长稳健且持续,且长期具有上海纺织集团资产注入预

  总体上,我们维持抛储价格14500-16500元/吨的判断。高位棉价仍将利好资金、规模优势的龙头企业,淘汰落后的中小企业产能,形成自动供给侧出清;且今年提价幅度有望超过16年。综上,17年纺企龙头受益程度有望超出我们此前预期。重点关注新野纺织、华孚色纺、百隆东方高弹性业绩,以及绝对收益的联发股份和鲁泰A。

  纺织板块景气度有望超预期。16年我们认为棉纺是唯一自上而下景气反转的子板块,年初我们进一步判断17年纺织景气度仍将维持。近期,草根调研发现纺织景气度可能超出我们的预期。2016年尽管棉花价格迎来拐点且大幅上涨,但因稳定的大客户关系、前期订单锁定、低成本屯棉、终端相对低迷等原因,龙头纱企提价幅度有限且滞后。

  持续关注消费升级大方向。大消费关注度渐增,取决于前期周期强势已久,大消费结构性滞涨,尤其是服装板块。年初,我们提出服装消费回暖、纺织维持高景气度,纺服板块投资风险降低,加配。近期,我们通过两篇消费升级系列深度解析新时代下新的消费特征以及与之伴随的消费升级。

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